Ecco alcune indicazione di massima da tenere presente nella scelta dell’intermediario.
In generale, di chi si può avere fiducia quando si sceglie un intermediario?
Di chi ama il proprio lavoro e lo fa con passione
Di chi si conosce da tempo e si è sempre comportato in modo corretto nella gestione del risparmio familiare
Di chi si è sempre rifiutato di proporre prodotti che non capisce oppure di seguire le mode
Di chi opera in una società che ci crede è ha una storia e una forte reputazione
Di chi nei momenti difficili chiama e visita il cliente spiegando bene cosa si può fare
Di chi allinea e condividi i propri interessi con quelli dei suoi clienti
Di chi invece è meglio diffidare?
Di chi non apprezza il proprio lavoro e si lamenta sempre di tutto
Di chi propone prodotti che non capiscono e ogni volta arriva con la novità del mese
Di chi offre prodotti che non sono facilmente liquidabili (in altre parole non è in grado di restituire in breve i soldi di chi investe)
Di chi continua a proporre il singolo titolo che salirà sempre
Dell’intermediario che presenta un consulente diverso ogni anno.
Di chi non si fa mai trovare e non risponde alle mail
Di chi dice di essere indipendente ma in realtà non lo è
Di chi lavora in una società che, tra le mille cose che fa, si occupa anche di gestione del risparmio.